Panel de cartera
San Martín Broker · Gestión de clientes, pólizas y renovaciones
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Tu cartera, bajo control. 🛡️
Todo lo que necesitás para anticiparte a los vencimientos y cuidar a tus clientes.
📅 Renovaciones👥 Clientes📲 Seguimiento
💳 Cuotas que requieren atención
Control de vencimientos de cuotas
0Vencen hoy
0Próximos 7 días
0Próximos 30 días
📊 Cargando cartera...
🏢 Cartera por compañía
Tocá una compañía para ver sus pólizas.
🎯 Qué tengo que hacer hoy
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Vencen hoy
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Próximos 3 días
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Próximos 7 días
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Próximos 30 días
Clientes en cartera
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Pólizas en cartera
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Pólizas vigentes
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Vencen en 7 días
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Vencen en 30 días
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📅 Próximos vencimientos
| Cliente | Ramo | Compañía | Vence | Estado |
|---|
⚡ Acciones rápidas
📲 Contactos pendientes0 clientes para gestionar
🔄 Renovaciones del mes0 pólizas
Las alertas se generan automáticamente según la fecha de vencimiento de cada póliza.
👥 Clientes
📊 Base inicial: 76 asegurados y 82 pólizas importadas desde el Excel. Los datos personales faltantes quedan listos para completar.
📋 Pólizas
Administrá y vinculá las pólizas de tu cartera.
| Cliente | Ramo | Compañía | Póliza | Riesgo | Vence | Estado |
|---|
📅 Vencimientos
| Cliente | Ramo / Riesgo | Compañía | Póliza | Vencimiento | Acciones |
|---|
🔔 Alertas
Semáforo: 🔴 0–3 días · 🟠 4–15 días · 🟡 16–30 días.
💳 Vencimientos de cuotas
Cómo se calcula: como el Excel no trae inicio, el sistema toma el vencimiento de la póliza y retrocede 4 meses para estimar el inicio. Desde ahí genera una cuota por mes hasta el vencimiento.
🚨 Siniestros
👤 Cuentas
Administrá los usuarios que pueden ingresar al sistema.
🔐 Las cuentas se administran con autenticación online. Los datos se sincronizan entre PC y celular.
Editar perfil
➕ Nueva cuenta
La contraseña y el alta de acceso se gestionan mediante Authentication → Users de Supabase. Una vez creado el usuario, copiá su UID acá para vincularlo y asignarle nombre, rol y estado.
🔐 Nunca guardamos contraseñas en la tabla perfiles.
☁️ Conectado a la base online de San Martín Broker. Las claves de acceso se configuran en el código de despliegue; nunca uses una clave secreta de Supabase en el navegador.
⚙️ Configuración
En la versión online, acá configuraremos usuarios, permisos, compañías, reglas de alertas, plantillas de WhatsApp y conexión con la base de datos.
Si tu navegador quedó con una versión anterior de prueba, este botón recupera la base inicial de 76 clientes y 82 pólizas.